Program dla agentów ubezpieczeniowych Agent

 

Program "Agent" jest prosty i intuicyjny. Jednak zaraz po jego zainstalowaniu mogą Państwo zastanawiać się od czego zacząć pracę i co zrobić w pierwszej kolejności.

Poniżej przedstawiamy wykaz czynności jakie powinni Państwo wykonać przy pierwszym uruchomieniu.

 

1. Ustawienie hasła

W celu ochrony wprowadzanych do programu danych sugerujemy ustawienie hasła, które będzie zabiezpieczać program przed dostępem nieupoważnionych osób. Zmiana hasła dostępna jest w menu górnym Program - opcja Zmiana hasła. Domyślnie hasło do logowania jest puste.

Po ustawieniu hasła, przy kolejnym wejściu do programu zostaną Państwo poproszeni o podanie loginu i hasła do programu. Login do programu to agent.

 

 

2. Wprowadzenie firm ubezpieczeniowych

W menu górnym wybieramy Opcje, a następnie Firmy ubezpieczeniowe. Za pomocą przycisku Dodaj dodajemy wszystkie firmy ubezpieczeniowe, których produkty mamy w swojej ofercie. Może być ich dowolna ilość.

 

 

3. Wprowadzenie typów ubezpieczeń

Poza firmami ubezpieczeniowymi należy wprowadzić konkretne typy (produkty) ubezpieczeniowe.

W menu górnym wybieramy Opcje, a następnie Typy ubezpieczeń.

Aby dodać nowy produkt ubezpieczeniowy należy:

• z ramki GRUPY wybrać grupę ubezpieczeń,
• z ramki FIRMY UBEZPIECZENIOWE wybrać dodaną w kroku 1 firmę ubezpieczeniową,
• w ramce TYPY UBEZPIECZEŃ nacisnąć przycisk + i w polu nazwa wpisać nazwę typu (produktu) ubezpieczenia
• w zakładce Bank polis mogą Państwo wprowadzić numery druków dla wprowadzonego typu ubezpieczenia,
• w zakładce Sumy ubezpieczeń mogą Państwo wprowadzić możliwe sumy ubezpieczeń dla wprowadzonego typu ubezpieczenia,
• w zakładce Zniżki/zwyżki mogą Państwo wprowadzić możliwe zniżki i zwyżki dla wprowadzonego typu ubezpieczenia.

 

3. Uzupełnienie słowników

Wedle uznania sugerujemy uzupełnić pozostałe słowniki tj:

• słownik miejscowości (wprowadzone do słownika miejscowości będą podpowiadać się w formularzach dodawania polis, klientów, itp.),
• słownik typów majątków (np. działka, budynek, komputer, itp.),
  
• słownik rodzajów pojazdów (np. ciężarowy, osobowy, przyczepa, specjalny, itp.),
• słownik wyposażenia pojazdów (np. centralny zamek, ABS, EDS, itp.),
• słownik marek i modeli pojazdów

Słowniki dostępne są w menu górnym - Opcje.

 

Po wykonaniu ww czynności program jest przygotowany do pracy.